來源：商訊社

撰文：李康

近日，泛海系最重要的上市平臺*ST泛海的預(yù)重整程序被終結(jié)，又讓渤海銀行引來一波關(guān)注。

渤海銀行的第六大股東*ST泛海下屬的境外全資附屬公司中泛集團(tuán)有限公司還有17億的債務(wù)未償付，這讓本已瀕臨仙股邊緣的渤海銀行股價(jià)，更是雪上加霜。

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17億債務(wù)恐難收回

綜合近日的媒體消息來看，渤海銀行的第六大股東“泛海系”恐面臨強(qiáng)制退市。同時(shí)，*ST泛海作為“泛海系”最重要的上市平臺之一，預(yù)重整程序也已被終結(jié)。

12月1日，*ST泛海發(fā)布了法院終結(jié)公司預(yù)重整暨公司被債權(quán)人申請重整及預(yù)重整的進(jìn)展的公告。公告稱，公司預(yù)重整期間的臨時(shí)管理人北京市中倫律師事務(wù)所經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，泛海控股作為上市公司已不具備重整可能，并申請北京市一中院終結(jié)泛海控股預(yù)重整程序。

由于泛海控股今年第三季度歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為負(fù)值，使該公司股票面臨財(cái)務(wù)類強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)。自12月4日以來，已連續(xù)9個(gè)交易日收盤價(jià)低于股票面值。若12月13日和14日，公司股價(jià)再次連續(xù)跌停，該股股價(jià)在剩下的9個(gè)交易日內(nèi)也很難重返1元/股以上。

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度，*ST泛海前三季度凈利潤虧損68.87億元，創(chuàng)同期歷史虧損新高。

據(jù)了解，*ST泛海是房地產(chǎn)行業(yè)最早一批上市公司。1994年A股上市，2016年創(chuàng)下營收達(dá)到246.71億元，凈利潤達(dá)到31.09億元，這是泛海最巔峰的時(shí)期。自2020年開始，房地產(chǎn)行業(yè)遭遇冷冬，其業(yè)績也是急轉(zhuǎn)直下，當(dāng)期凈利潤虧損46.22億元。2021年、2022年凈利潤均虧損超110億元。不到四年的時(shí)間，*ST泛海已合計(jì)虧損超過400億元。

雖然，*ST泛海的“暴雷”在股權(quán)結(jié)構(gòu)上來說，對渤海銀行的影響并不大，但渤海銀行與*ST泛海下屬的境外全資附屬公司中泛集團(tuán)有限公司還欠渤海銀行17億的債務(wù)未償付。

這意味著，*ST泛海的“暴雷”或?qū)⒔o渤海銀行造成17億元的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。有媒體報(bào)道稱，截止三季度末，*ST泛海短期借款為56.01億元，環(huán)比降低57.34%，同比降低53.78%；長期借款48.25億元，同比提升111.8%，環(huán)比降低23.17%。這可能還不是*ST泛海的全部債務(wù)。

另據(jù)深交所11月30日發(fā)布的處分決定顯示，2021年9月至2023年2月，*ST泛海存在多筆重大債務(wù)逾期未及時(shí)披露的情形，其中2021年9月至2022年4月涉及債務(wù)本金90.55億元，占*ST泛海2020年凈資產(chǎn)的54.53%；2022年10月至2023年2月涉及債務(wù)本金103.4億元，占*ST泛海2021年凈資產(chǎn)的178.74%。

截至三季度末，*ST泛海2023年第三季度末的資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)108.26%，超過90%，已觸發(fā)了投資者保護(hù)機(jī)制。

對于，中泛集團(tuán)的17億債務(wù)問題如何處理，《商訊·公司金融》函至渤海銀行，但截至發(fā)稿前，尚未得到任何回復(fù)。

截至6月末，渤海銀行的不良貸款余額為175.53億元，較上年末增加了7.46億元，不良貸款率為1.84%，較上年末上升了0.08個(gè)百分點(diǎn)。貸款減值準(zhǔn)備253.49億元，較上年末下降了0.21億元，撥備覆蓋率為144.42%，低于監(jiān)管紅線的150%。

盈利能力承壓

在過去六年間，渤海銀行憑借互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。自2017年開始，渤海銀行就大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。2020年渤海銀行的個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模一躍成為上千億級的體量，占個(gè)人貸款比也飆升超36%，一時(shí)之間風(fēng)頭無兩。即使在小貸逐漸收緊的情況下，自2021年開始，渤海銀行渤海銀行雖逐步壓降個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模，但也仍在千億之上。

目前，渤海銀行在公司業(yè)務(wù)上，正在圍繞輕型銀行、交易銀行轉(zhuǎn)型，和零售銀行的轉(zhuǎn)型齊頭并進(jìn)。整體上來看，渤海銀行近年來的盈利能力有待提高。在減費(fèi)讓利政策導(dǎo)向下，利差收窄，渤海銀行的營業(yè)收入有所下滑。

數(shù)據(jù)顯示，2020年至2023年6月末，渤海銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為324.76億元、291.69億元、264.29億元、130.83億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為85.90億元、86.30億元、61.07億元、40.99億元。營收和凈利潤均是同比上年同期有所下滑。

從盈利指標(biāo)來看，2020年至2023年6月末，渤海銀行平均資產(chǎn)收益率及平均凈資產(chǎn)收益率均有所下滑，盈利能力承壓。同時(shí)，受減費(fèi)讓利及同業(yè)競爭加劇影響，渤海銀行貸款收益率下降帶動(dòng)整體生息資產(chǎn)收益率不斷下降，致使凈利差也是在不斷收窄。各報(bào)告期內(nèi)，渤海銀行的平均資產(chǎn)收益率為0.69%、0.58%、0.38%、0.49%；平均凈資產(chǎn)收益率為9.22%、8.21%、5.64%、8.91%；凈利差為2.18%、1.61%、1.45%、1.24%。

同時(shí)，渤海銀行營業(yè)支出以業(yè)務(wù)及管理費(fèi)和信用減值損失為主。

2020年-2023年6月末，渤海銀行的營業(yè)支出為222.32億元、187.60億元、199.22億元、53.60億元。其中業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為87.71億元、95.98億元、103.80億元；計(jì)提信用減值損失為132.24億元、86.78億元、90.53億元、30.64億元。成本收入比為26.08%、32.91%、39.29%、38.69%。

今年前三季度，渤海銀行的營收、凈利潤持續(xù)了“雙降”的狀態(tài)。今年前三季度，渤海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入193.39億元，較上年同期減少了8.29億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤49.97億元，較上年同期減少了3.98億元；其他綜合收益為1.08億元，較上年同期減少了0.41億元。

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個(gè)人存款占比不高

近年來，渤海銀行資產(chǎn)規(guī)模保持增長，但貸款和墊款規(guī)模增速有所放緩，占資產(chǎn)總額的比重有所下降。

2020年-2023年6月末，渤海銀行的資產(chǎn)總額分別為13896.75億元、15827.08億元、16594.60億元、16905.58億元。其中貸款和墊款凈額分別為8671.20億元、9379.07億元、9427.23億元、9417.61億元，較上年同期的增速分別為26.17%、8.16%、0.51%、-0.10%?。

同時(shí)，2020年-2023年6月末，渤海銀行的存款總額分別為7582.36億元、8359.21億元、8639.34億元、9244.48億元，較上年同期提升了17.05%、10.25 %、3.35%、7%。吸收存款的增速完全大于發(fā)放貸款和墊款的增速。

在吸收存款中，公司存款占據(jù)主導(dǎo)地位，占比在7成以上。近年來，渤海銀行公司業(yè)務(wù)圍繞輕型銀行和交易銀行轉(zhuǎn)型，同時(shí)在零售轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步推動(dòng)下，渤海銀行公司的存貸款規(guī)模增長面臨壓力。而且，即使渤海銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向零售轉(zhuǎn)型，但儲蓄存款占客戶存款的比重仍較低，個(gè)人客戶基礎(chǔ)相對薄弱。

截至2020年-2023年6月各報(bào)告期末，渤海銀行個(gè)人存款余額分別為1019.42億元、1349.32億元、1687.24億元、2045.52億元，占存款總額的比例分別為13.44%、16.14%、19.99%、22.66%。

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內(nèi)控、服務(wù)存不足

除了經(jīng)營發(fā)展的方面，《商訊·公司金融》根據(jù)相關(guān)監(jiān)管披露的罰單不完全統(tǒng)計(jì)，年初至今，渤海銀行共收到11罰單，合計(jì)被罰金額為3355萬元，有17位相關(guān)責(zé)任人對上述罰單中的違法違規(guī)行為負(fù)主要責(zé)任。

如銀保監(jiān)罰決字〔2023〕8號顯示，渤海銀行股份有限公司因小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確、小微企業(yè)貸款資金被挪用于購買理財(cái)產(chǎn)品、將銀行員工、公務(wù)員等個(gè)人商用房貸款計(jì)入普惠型個(gè)體工商戶或小微企業(yè)主貸款統(tǒng)計(jì)口徑、將非小微企業(yè)劃歸統(tǒng)計(jì)口徑、違規(guī)發(fā)放商用房貸款等5相違法違規(guī)行為被合計(jì)罰款1660萬元；

銀保監(jiān)罰決字〔2023〕21號顯示，渤海銀行股份有限公司因風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算不準(zhǔn)確、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算不準(zhǔn)確、全部關(guān)聯(lián)度計(jì)算不準(zhǔn)確、未準(zhǔn)確反映信用風(fēng)險(xiǎn)信息、未準(zhǔn)確反映國別風(fēng)險(xiǎn)信息、股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)錯(cuò)報(bào)、理財(cái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)、主要股東數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)、大中小微型企業(yè)貸款、普惠型消費(fèi)貸款數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)、投資數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)、同業(yè)交易對手錯(cuò)報(bào)、數(shù)據(jù)治理機(jī)制不健全、制度建設(shè)和信息系統(tǒng)建設(shè)不到位等13項(xiàng)違法違規(guī)行為被罰款860萬元；

蘇州銀保監(jiān)罰決字〔2023〕7號顯示，渤海銀行股份有限公司蘇州分行因貸款資金轉(zhuǎn)存銀票保證金、房地產(chǎn)開發(fā)貸款管理不到位、普惠型小微企業(yè)貸款數(shù)據(jù)不真實(shí)、個(gè)人貸款貸后管理不到位被罰220萬元。

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同時(shí)，消費(fèi)者對于渤海銀行也是“怨聲載道”。有的消費(fèi)者在投訴平臺投訴稱，渤海銀行股份有限公司信用卡中心存在為其他非人消費(fèi)貸款授信的行為。

有投訴人稱，本人與渤海銀行股份有限公司信用卡中心無業(yè)務(wù)往來，但征信顯示：“2022年1月18日渤海銀行股份有限公司信用卡中心為其他個(gè)人消費(fèi)貸款授信，額度長期有效，可循環(huán)使用。截至2023年3月，信用額度8000元（人民幣），余額為0，當(dāng)前無逾期。”。此為虛假信息，本人并未授權(quán)和申請此貸款。

消費(fèi)者要求，?一是渤海銀行股份有限公司信用卡中心立即向央行征信申請刪除個(gè)人征信的記錄； 二是該中心不得泄漏并立刻刪除本人的個(gè)人信息； 三是該中心不得使用我的個(gè)人信息及征信報(bào)告實(shí)施小額貸款等任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、以及其他違法行為。 請盡快嚴(yán)肅處理！向人民銀行申請修改信用,撤銷此條記錄。

這并不是個(gè)別消費(fèi)者投訴的內(nèi)容，在投訴平臺發(fā)現(xiàn)了多位消費(fèi)者對該問題的投訴。

另一位消費(fèi)者稱，2023年9月14日查詢征信發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有2022年7月11日渤海銀行股份有限公司信用卡中心為其它個(gè)人消費(fèi)貸款授信，額度長期有效，可循環(huán)使用。第一我們這都沒有這家銀行，第二我也沒開通授信長期有效的行為。我認(rèn)為影響了我的征信，請渤海銀行給予解決處理。

“金杯銀杯不如老百姓的口碑”，對于消費(fèi)者的投訴，《商訊·公司金融》也是函至渤海銀行，但截至發(fā)稿前，尚未得到任何回復(fù)。