Venture Global宣布完成Venture Global Plaquemines LNG, LLC發行的25億美元優先擔保票據
來源：中訪網
作者：俄羅斯國際文傳電訊社
發布時間：2025-04-23 18:53
Venture Global Inc.（以下簡稱“Venture Global”）今天宣布，其子公司Venture Global Plaquemines LNG, LLC（以下簡稱“VGPL”）已完成發行本金總額為25億美元的優先擔保票據，該票據分兩個系列發行：(i) 2033年到期的本金總額為12.50億美元的7.50%系列優先擔保票據（以下簡稱“2033票據”）和 (ii) 2035年到期的本金總額為12.50億美元的7.75%系列優先擔保票據（以下簡稱“2035票據”，與2033票據合稱“票據”）。 2033票據將于2033年5月1日到期，2035票據將于2035年5月1日到期。
VGPL打算將發行凈收益用于：(i) 預付VGPL現有優先擔保第一留置權信貸安排（“現有信貸安排”）下的某些未償還款項；(ii) 支付與本次發行有關的費用和開支。票據由Venture Global Gator Express, LLC（VGPL的關聯公司）擔保。票據以現有信貸機制擔保資產的第一優先擔保權益作為同等擔保。
本票據未根據1933年修訂的《證券法》（以下簡稱“《證券法》”）或任何州或其他司法管轄區的證券法進行注冊，并且該票據不得在美國境內發售或出售，除非已根據《證券法》進行注冊登記，或符合《證券法》關于注冊要求的適用豁免條款。 本新聞稿不構成對票據的要約出售或購買要約招攬，且在任何司法管轄區，若根據該等司法管轄區的證券法規定，在完成注冊登記或取得資格前，此類證券的要約、招攬或銷售行為屬非法的，則不得在該司法管轄區銷售此類證券。
AI財評
**財經點評：Venture Global LNG債券發行的戰略意義**
Venture Global通過子公司發行25億美元優先擔保票據，分7.5%和7.75%兩檔利率，期限分別為10年及12年，旨在置換現有信貸安排并覆蓋發行成本。此舉凸顯三大關鍵點：
1. **融資成本優化**：當前高利率環境下，7.5%-7.75%的票息高于投資級債券平均水平，反映市場對LNG行業長期需求的認可，但亦顯示其信用風險溢價。通過鎖定中長期資金，公司可緩解短期再融資壓力。
2. **資產擔保結構**：票據以第一留置權資產擔保，增強投資者信心，但可能限制未來資產靈活運作空間。
3. **行業背景**：全球能源轉型中，LNG作為過渡燃料需求強勁，Venture Global借機擴張產能（如Plaquemines項目），但需警惕供需波動及政策風險。
**風險提示**：若LNG價格回落或項目延期，高杠桿下償債能力或承壓。整體而言，此次發債是戰略性的資本結構調整，但投資者需權衡收益與行業周期性風險。
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