來源：商訊雜志社

撰文：李康

今年上半年，港股上市的哈爾濱銀行（06138.HK）管理層堪稱是遭遇“多事之秋”。除了多位原高管接連被查、辭職，監(jiān)事會主席王海濱代為履行行長職責(zé)等系列消息也是使其備受關(guān)注。

近日，哈爾濱銀行公布2022中期財報。從經(jīng)營策略上來看，哈爾濱銀行將大零售業(yè)務(wù)定位于其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點，以數(shù)字化普惠金融為核心，進(jìn)入零售業(yè)務(wù)整合化發(fā)展新階段。

但《商訊·公司金融》注意到，哈爾濱銀行上半年的經(jīng)營業(yè)績并不理想，未能扭轉(zhuǎn)增收不增利的現(xiàn)象。而且隨著不良率和不良余額的持續(xù)增長，逾期90天以上的貸款更是遠(yuǎn)超監(jiān)管紅線，未來不排除資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步惡化的風(fēng)險。

無論是業(yè)績面還是經(jīng)營管理上，投資者似乎已對哈爾濱銀行失去了信心。截至9月22日，哈爾濱銀行股價收盤價報0.432港元/股。自2014年，哈爾濱銀行登陸港股，最高股價曾觸及3.2港元/股，至2020年9月股價跌破1港元/股，終成“仙股”。

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零售業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長

截至2022年6月30日，哈爾濱銀行的資產(chǎn)總額為6616.549億元，較上年末增加166.087億元，增幅2.57%；客戶貸款及墊款總額為2870.476億元，較上年末減少73.116億元，降幅2.48%；客戶存款總額為5095.103億元，較上年末增加77.591億元，增幅1.55%。

今年上半年，哈爾濱銀行實現(xiàn)營業(yè)收入為69.93億元，同比增加8.59億元，增幅14.00%；實現(xiàn)凈利潤為5.88億元，同比減少3.52億元，降幅37.47%；實現(xiàn)歸屬于凈利潤4.946億元，同比減少3.57億元，降幅41.89%；平均總資產(chǎn)回報率為0.18%，較去年同期的0.31%有所下降。

哈爾濱銀行表示，2022年上半年，面對經(jīng)濟(jì)下行、疫情反覆的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，以及需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的“三重壓力”，在董事會的戰(zhàn)略指引和監(jiān)事會有力的監(jiān)督下，哈爾濱銀行上下認(rèn)真貫徹落實國家經(jīng)濟(jì)金融政策，堅持“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的發(fā)展定位，圍繞高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，統(tǒng)籌抓好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、防范金融風(fēng)險、深化金融改革，主要經(jīng)營指標(biāo)企穩(wěn)回升。

從經(jīng)營策略上來看，哈爾濱銀行將大零售業(yè)務(wù)定位于其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點，以數(shù)字化普惠金融為核心，進(jìn)入零售業(yè)務(wù)整合化發(fā)展新階段。

2022年上半年，哈爾濱銀行實現(xiàn)零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入為人民幣34.703億元，占其營業(yè)收入的49.6%。擁有零售存款客戶1414.55萬戶，較去年末增長14.94萬戶，增幅1.07%。個人金融資產(chǎn)（本外幣合計）超過30萬元的零售客戶數(shù)達(dá)到36.07萬戶，較去年末增長2.61萬戶，增幅7.8%。零售存款本外幣合計總額為3312.584億元，較上年末增加203.430億元，增幅為6.5%；零售存款本外幣合計平均結(jié)余為3180.245億元，同比增長282.779億元，增幅為9.8%。零售客戶存款余額中，活期存款占比為14.1%。

此外，哈爾濱銀行回歸本土本源，集中金融資源，優(yōu)先支持黑龍江省高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)深化與省屬市屬企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，加大重點區(qū)域、行業(yè)客戶群和核心客戶群合作力度，積極參與省市重點產(chǎn)業(yè)、重大項目。配合地方政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支持力度，通過積極推進(jìn)黑龍江省“百大項目”、黑龍江省重點項目、哈爾濱市重點產(chǎn)業(yè)項目列表等系列政策措施執(zhí)行落地，強(qiáng)化對民營企業(yè)、小微企業(yè)的金融支持。

上半年，哈爾濱銀行實現(xiàn)公司金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入為29.692億元，較去年同期增加15.7%，占營業(yè)收入的42.5%；稅前利潤為3.663億元，占該行稅前利潤的38.6%。

截至2022年6月30日，哈爾濱銀行的公司類貸款總額為1621.476億元，較年初增長5.49億元，占全部貸款總額的56.5%。

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或存三重隱憂

《商訊·公司金融》注意到，哈爾濱銀行在市場“競技”的同時，其也暗藏著諸多隱憂。

其一，在一定程度上，地域經(jīng)濟(jì)制約了哈爾濱銀行的發(fā)展。另外，近年來，哈爾濱銀行雖將經(jīng)營重心轉(zhuǎn)移到零售業(yè)務(wù)，但增收不增利的現(xiàn)象依然持續(xù)存在，未能改變。

其二，在持續(xù)計提信用減值損失的背景下，資產(chǎn)質(zhì)量存在惡化的風(fēng)險，這對凈利潤也造成了一定的侵蝕。

今年上半年，哈爾濱銀行的信用減值損失為38.763億元，同比增加人民幣9.685億元，增幅33.3%。

在信用減值損失中客戶貸款和墊款減值損失是其主要計提項目。2022年上半年，哈爾濱銀行計提客戶貸款和墊款減值損失為34.48億元，同比增長了21.1%。而這部分主要是未來用于沖銷不良貸款，該項目數(shù)值的增長，說明哈爾濱銀行貸款質(zhì)量可能存在惡化的風(fēng)險。這不僅會造成不良率的提升，也會在一定程度上侵蝕當(dāng)期凈利潤。

截至2022年6月末，哈爾濱銀行客戶貸款及墊款總額2870.48億元，其中正常類貸款2628.45億元，占比為91.6%，較上年末減少了0.7個百分點；關(guān)注類貸款157.36億元，占比為5.5%，較上年末增長了0.7個百分點；次級類貸款11.55億元，占比為0.4%，較上年末增長了0.1個百分點；損失類貸款8.68億元，占比為0.3%，較上年末減少了0.1個百分點。不良貸款余額為84.664億元，不良貸款率為2.95%，較上年末上升0.07個百分點。撥備覆蓋率為174.67%，較上年末上升12.22個百分點，貸款減值損失準(zhǔn)備率為5.15%，較上年末上升0.47個百分點。

另外，逾期貸款571.02億元，較上年末增加了146億元，其中逾期90天以上的貸款為328.22億元，較上年末增加了103.29億元，逾期90天以上貸款與不良貸款比例高達(dá)387.69%，遠(yuǎn)超監(jiān)管紅線。

哈爾濱銀行在半年報中表示，其將持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)組合，穩(wěn)步調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加大不良資產(chǎn)的清收處置力度，通過完善體制機(jī)制、加強(qiáng)資源配置、強(qiáng)化專業(yè)處置等措施，綜合運(yùn)用多種手段拓寬不良資產(chǎn)處置渠道，逐步提升不良資產(chǎn)清收處置成效。

但值得注意的是，《商訊·公司金融》發(fā)現(xiàn)，哈爾濱銀行不良率及不良余額的持續(xù)增長或另存原因。

根據(jù)半年報顯示，哈爾濱銀行在北京、廣東、江蘇、吉林、黑龍江等14個省及直轄市發(fā)起設(shè)立了32家村鎮(zhèn)銀行。據(jù)媒體報道，哈爾濱銀行旗下的至少三家村鎮(zhèn)銀行通過第三方公司亞聯(lián)盟資產(chǎn)管理有限公司來進(jìn)行不良資產(chǎn)的處置，但接盤的資金卻來自于股東哈爾濱銀行。而且，該操作在幾年之前就已開始，處置的不良資產(chǎn)至今甚至都未能消化完。

若該消息為真，那么哈爾濱銀行“左手倒右手”的意義在哪里？其中是否存在利益輸送？近年來不良率和不良余額的持續(xù)增長與此是否存在一定的關(guān)聯(lián)？對此，《商訊·公司金融》特向哈爾濱銀行進(jìn)行求證，但截至發(fā)稿前，尚未得到任何回復(fù)。

其三，資本內(nèi)生能力不足。截至今年6月末，哈爾濱銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.87%、10.84%、12.00%，較上年末分別降低0.41個百分點、0.49個百分點、0.54個百分點。哈爾濱銀行表示，三大資本充足率的下降的主要原因是風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)增加所致。報告期末，其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為人民幣5652.599億元，較上年末增加人民幣240.264億元，增幅4.44%。

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產(chǎn)品與內(nèi)控問題不少

除此之外，消費(fèi)者對于哈爾濱銀行的重點小貸業(yè)務(wù)也是詬病不已。

哈爾濱銀行表示，報告期內(nèi)，本行堅決貫徹落實做好“六穩(wěn)”、“六保”工作、強(qiáng)化普惠金融服務(wù)，始終秉承小額信貸的特色發(fā)展道路，堅持“普惠金融、和諧共富”的發(fā)展理念，以客戶為中心，深耕小額信貸業(yè)務(wù)，不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式和管理機(jī)制，加速推進(jìn)金融科技應(yīng)用和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造特色小額信貸業(yè)務(wù)品牌。

截至2022年6月末，哈爾濱銀行的的小額信貸余額為1850.333億元，較上年末減少人民幣117.424億元，占其客戶貸款總額的64.5%。

從數(shù)據(jù)上看來，小貸業(yè)務(wù)是哈爾濱銀行的核心業(yè)務(wù)。自2013年開始，哈爾濱銀行得益于小貸業(yè)務(wù)，發(fā)展迅猛。為更好的發(fā)展小額信貸業(yè)務(wù)，哈爾濱銀行在2017年作為主要出資人發(fā)起設(shè)立哈銀消費(fèi)金融。2019年成功引入百度旗下度小滿金融戰(zhàn)略投資后，注冊資本增加為人民幣15億元。股東包括哈爾濱銀行、度小滿金融、斯特福德、博升優(yōu)勢、同程軟件等。

今年上半年，哈爾濱銀行的個人消費(fèi)貸款余額為人民幣733.345億元。由于哈銀消金尚未披露上半年業(yè)績，相關(guān)經(jīng)營業(yè)績情況未能了解。

雖然經(jīng)營業(yè)績情況無法得知，但《商訊·公司金融》注意到，在哈爾濱銀行和哈銀消金的投訴量都是居高不下的，而且在投訴平臺上，消費(fèi)者更是反映其存在高利貸、暴利催收、砍頭息、被貸款等問題。

根據(jù)銀保監(jiān)會黑龍江監(jiān)管局披露的2022年上半年轄內(nèi)銀行保險消費(fèi)投訴情況的通報顯示，今年上半年，哈爾濱銀行的投訴量為153件（不包含信用卡投訴257件），同比增長28.57%，全省第四。哈銀消金169件，由于哈銀消金屬于非銀機(jī)構(gòu)，故未參與排名。

另外，哈爾濱銀行的內(nèi)控機(jī)制也是飽受質(zhì)疑。今年上半年，哈爾濱銀行多次因貸款存在違法違規(guī)被監(jiān)管部門處罰。

齊銀保監(jiān)罰決字〔2022〕81號顯示，哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾分行因貸款“三查”不到位被齊齊哈爾銀保監(jiān)分局罰款40萬元，兩名相關(guān)責(zé)任人被警告；

齊銀保監(jiān)罰決字〔2022〕79號，哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾分行因貸款“三查”不到位被齊齊哈爾銀保監(jiān)分局罰款30萬元；

黑銀保監(jiān)罰決字〔2022〕118號，哈爾濱銀行股份有限公司道外支行因貸款制度執(zhí)行不到位，違法發(fā)放貸款被黑龍江銀保監(jiān)局罰款40萬元，

黑銀保監(jiān)罰決字〔2022〕69號，哈爾濱銀行股份有限公司利民開發(fā)區(qū)支行因員工行為管理不到位被黑龍江銀保監(jiān)局罰款30萬元；8月10日，3名相關(guān)責(zé)任人因?qū)枮I銀行股份有限公司利民開發(fā)區(qū)支行員工行為管理不到位行為負(fù)有責(zé)任被黑龍江銀保監(jiān)局禁止從事銀行業(yè)工作兩年；

兩江銀保監(jiān)罰決字〔2022〕1號，哈爾濱銀行股份有限公司重慶渝北支行因貸前調(diào)查不盡職，資金用途審查不到位被中國銀保監(jiān)會兩江監(jiān)管分局罰款40萬元。