12月2日，華新水泥（600801）發(fā)布公告，根據(jù)公司第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于收購(gòu)豪瑞尼日利亞資產(chǎn)之關(guān)聯(lián)交易的議案》，華新水泥將對(duì)海外資產(chǎn)發(fā)起系列收購(gòu)。

華新水泥擬通過(guò)控股全資子公司海南華新泛非投資有限公司以56,044萬(wàn)美元現(xiàn)金收購(gòu)Holderfin B.V.（以下簡(jiǎn)稱“賣(mài)方”）持有的Caricement B.V.（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司A”)100%股權(quán)；通過(guò)全資子公司華新（香港）國(guó)際控股有限公司，在Associated International Cement Limited將其持有的 Lafarge Africa Plc（以下簡(jiǎn)稱“最終標(biāo)的公司”）27.77%股權(quán)轉(zhuǎn)入到Davis Peak Holdings Limited（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司B”）名下之后，以27,769萬(wàn)美元現(xiàn)金收購(gòu)賣(mài)方持有的標(biāo)的公司B 100%股權(quán)。

本次交易賣(mài)方持有華新水泥第一大股東Holchin B.V.100%股權(quán)（截至本公告披露日第一大股東持有華新水泥40.19%股權(quán)），為Holcim Limited全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易資金來(lái)自于公司自有資金和銀行貸款、發(fā)行債券等外部融資資金，上述交易價(jià)格均可根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》價(jià)值減損條款進(jìn)行向下的慣常調(diào)整。本次交易后，華新水泥將通過(guò)標(biāo)的公司A、標(biāo)的公司B合計(jì)持有最終有標(biāo)的公司83.81%的股權(quán)。

本次擬并購(gòu)最終標(biāo)的公司資產(chǎn)所在國(guó)尼日利亞，為“一帶一路”先行先試重點(diǎn)國(guó)家之一，為非洲第一人口大國(guó)和第一大經(jīng)濟(jì)體，具有自然資源豐富、經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)、市場(chǎng)集中度高等優(yōu)勢(shì)。最終標(biāo)的公司是尼日利亞最早的水泥企業(yè)，擁有豐富的石灰石資源及較好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，并購(gòu)后技術(shù)和管理優(yōu)化的潛力可觀。

綜合考慮多種評(píng)估方法，最終標(biāo)的公司的企業(yè)價(jià)值約為10.6億美元至15.9億美元。鑒于最終標(biāo)的公司截至2024年9月30日的現(xiàn)金為5,300萬(wàn)美元，債務(wù)100萬(wàn)美元，預(yù)估最終標(biāo)的公司100%股份的價(jià)值在11億至16億美元之間。