作者：王莉

出品：全球財(cái)說

廣州銀行已經(jīng)退出A股IPO排隊(duì)序列，與此同時(shí)廣東資產(chǎn)規(guī)模第二大城商行東莞銀行還在堅(jiān)守中。

東莞銀行原名為東莞市商業(yè)銀行股份有限公司，在原東莞市14家城市信用社以及19家獨(dú)立核算營業(yè)部清產(chǎn)核資及重組的基礎(chǔ)上于1999年組建設(shè)立，成立時(shí)注冊資本為10.89億元，2008年更名為東莞銀行股份有限公司。

這家銀行規(guī)模擴(kuò)張較快，在近幾年很多上市行放貸步伐出現(xiàn)收縮情況下，該行仍在擴(kuò)張。

擴(kuò)張的代價(jià)就是資本的過快消耗，好在當(dāng)?shù)卣€比較支持，去年定增完成，資本得到補(bǔ)充，但核心資本的補(bǔ)充仍然有限，該行仍然面臨資本偏緊，急需進(jìn)一步補(bǔ)充的壓力。

規(guī)模助推業(yè)績增長

盡管東莞銀行息差同樣處于下行通道，但規(guī)模的擴(kuò)張還是保住了業(yè)績的增長態(tài)勢。

截至2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，該行發(fā)放貸款和墊款余額分別為3511.16億元、3277.27億元、2904.31億元和 2700.88億元。放貸步伐在持續(xù)放大。

隨著放貸的增長，營收和凈利也同步維持了增長。2024年1-6月、2023年、2022年和2021年，該行的營業(yè)收入分別為54.60億元、105.87億元、102.79億元和95.11億元，凈利潤分別為23.96億元、40.66億元、38.33億元和33.20億元。

不過凈利差和凈息差在逐年收窄，對(duì)盈利水平還是帶來了挑戰(zhàn)。

2024年1-6月、2023年、2022年和2021年，該行的凈利差分別為1.42%、1.63%、1.72%和1.82%，分別較上年下降21個(gè)基點(diǎn)、9個(gè)基點(diǎn)和10個(gè)基點(diǎn)；2024年1-6月、2023年、2022年和2021年，該行的凈息差分別為1.34%、1.61%、1.67%和1.79%，2024年1-6月、2023年和2022年分別較上年下降27個(gè)基點(diǎn)、6個(gè)基點(diǎn)和12個(gè)基點(diǎn)?？梢钥闯?024年該行收窄幅度最大。

該行業(yè)績增速有所收窄，2023年該行凈利息收入同比增長，但非利息凈收入有所下滑，導(dǎo)致2023年該行實(shí)現(xiàn)凈營業(yè)收入105.87億元，同比增長3.00%，增速較上年下降5.08個(gè)百分點(diǎn)。凈利潤增速也有所下滑，主要是受撥備計(jì)提加大及所得稅費(fèi)用有所增長造成。

存款方面有所波動(dòng)。2024年6月末該行存款低于半年前的存款水平，從分類來看，主要是對(duì)公存款下降，從近年情況看，對(duì)公存款是該行存款主要來源，占比約在60%上下，2024年上半年對(duì)公存款下降的主要原因是保證金存款下降，根據(jù)該行說明，該行的保證金存款主要為承兌匯票保證金、擔(dān)保保證金、信用證保證金、保函保證金及其他。

規(guī)模的擴(kuò)張保證了業(yè)績的增長，但資本消耗著實(shí)不輕，補(bǔ)充普通資本可以通過發(fā)債，但對(duì)于未上市行來說，補(bǔ)充核心資本還需股東的支持。

東莞銀行自成立以來進(jìn)行多次增資擴(kuò)股，2023年上半年該行向特定對(duì)象增發(fā)股份1.616億股，募集資金21.35億元，截至2024年6月末，注冊資本增至23.416億元，其中東莞市財(cái)政局持有該行21.16%股份，為該行第一大股東，前十大股東合計(jì)持股比例為52.07%。截至2024年6月末，該行核心一級(jí)資本充足率和資本充足率升至9.58%和15.10%。

對(duì)于東莞銀行當(dāng)前放貸速度看，核心一級(jí)資本仍然屬于緊張狀態(tài)。

略微關(guān)注了下該行工資水平，近幾年來多有銀行業(yè)降薪傳聞，但東莞銀行似還漲薪了，數(shù)據(jù)如下圖：

資產(chǎn)質(zhì)量有所惡化

東莞銀行資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)看起來尚可。

2024年6月末該行不良貸款率為1.04%，撥備覆蓋率為222.03%。這組數(shù)據(jù)從行業(yè)來看還不錯(cuò)。但如果拉長時(shí)間線從該行自身對(duì)比來看，資產(chǎn)質(zhì)量有所惡化。

2024年上半年該行不良雙升，不良貸款余額和不良貸款率分別從半年前的30.46億元和0.93%，上升至36.35億元和1.04%。撥備覆蓋率則相應(yīng)下降，半年前該行撥備覆蓋率為252.86%，實(shí)際上該行撥備覆蓋率自2021年以來就在呈下降態(tài)勢，再結(jié)合增加的撥備計(jì)提，說明該行不良處置也比較多。

未來該行資產(chǎn)質(zhì)量水平仍不太樂觀，2024年上半年該行各類貸款遷徙率均較半年前增長，且自2021年以來一直是增長態(tài)勢。2024年6月末該行關(guān)注類貸款、次級(jí)類貸款、可疑類貸款遷徙率分別為49.49%、160.22%和185.07%，較半年前分別增4個(gè)百分點(diǎn)、82.77個(gè)百分點(diǎn)和157.92個(gè)百分點(diǎn)。

近日，嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（證券簡稱：嶺南股份）發(fā)布一則關(guān)于公司部分債務(wù)逾期的公告。公告顯示，經(jīng)公司統(tǒng)計(jì)核實(shí)，自2024年8月22日至2025年2月21日，公司在銀行、融資租賃等金融機(jī)構(gòu)的新增逾期債務(wù)合計(jì)21620萬元，占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.27%。

逾期涉及到多家銀行，其中也包含了東莞銀行。根據(jù)本次新增債務(wù)逾期基本情況，嶺南股份一級(jí)子公司嶺南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司對(duì)中國銀行深圳龍華支行逾期金額為670萬元，嶺南股份孫公司賀州旅宿民宿服務(wù)有限公司對(duì)柳州銀行梧州分行逾期金額為480萬元，嶺南股份一級(jí)子公司上海恒潤數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司對(duì)廣東耀達(dá)融資租賃有限公司逾期金額為400萬元，嶺南股份對(duì)廣東耀達(dá)融資租賃有限公司、東莞銀行東莞分行逾期金額分別為100萬元和19970萬元。

同時(shí)嶺南股份還披露了一則關(guān)于重大仲裁的公告。根據(jù)該公告，嶺南股份近日收到廣州仲裁委員會(huì)東莞分會(huì)的《仲裁通知書》，因金融借款合同糾紛，東莞銀行東莞分行向廣州仲裁委員會(huì)東莞分會(huì)提起仲裁申請(qǐng)。

申請(qǐng)人東莞銀行東莞分行請(qǐng)求裁令被申請(qǐng)人一（嶺南股份）償還申請(qǐng)人貸款本金人民幣26970萬元及應(yīng)付利息、罰息及復(fù)利（利息，罰息及復(fù)利均按貸款合同約定的利率標(biāo)準(zhǔn)，從拖欠之日起計(jì)算至還清全部貸款本息之日止，暫計(jì)至2024年10月23日止利息為人民幣3384713.88元，罰息為人民幣7894166.02元，復(fù)利為人民幣276924.65元）；裁令被申請(qǐng)人一承擔(dān)申請(qǐng)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)所支出的律師費(fèi)人民幣520000元；上述兩項(xiàng)暫合計(jì)約2.82億元。

截至公告日，上述案件尚未開庭審理，可以肯定的是，想收回這筆貸款，東莞銀行要經(jīng)歷一個(gè)比較漫長的過程。

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