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07/02
2025

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精品專欄

兩會指明投資方向

文丨張桔 ?編輯丨林偉萍

本周全國兩會勝利閉幕,政府工作報告鼓舞人心,為二級市場投資者清晰勾勒出下一步投資方向。11日,中國證監會黨委召開擴大會議,提出全面啟動實施新一輪資本市場改革。

不僅國內,當前國際層面也是暖風頻吹。今年以來,大摩、匯豐、高盛、富達國際等外資大行密集發聲,看多中國股市。以花旗為例,其將中國股票評級上調至增持,理由在于看好中國科技產業實力,并坦言中國股市“頗具吸引力”。與此同時,酷愛加杠桿的韓國散戶投資者也在大量涌入中國資產。

在當前牛市氛圍中,科技主線已經得到市場內外人士一致共識,同時3月以來非科技方向也逐漸呈現百花齊放態勢,這也讓市場內外短、中、長期投資者都有了目標。

首先是大消費領域,毋庸置疑,消費議題再度成為焦點,今年政府工作報告中消費一詞總共出現32次,且在年內要完成的十大任務中,也將“大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大國內需求”放在首位。由此,二級市場上消費股也應聲而起。以白酒龍頭貴州茅臺為例,該股已經連續五周收出小陽線,股價也重新回到1600元上方。

其次是醫藥生物領域,隨著AI醫療炒作的降溫,該賽道逐漸回到創新藥的主線上來。究其原因,今年的政府工作報告中強調“健全藥品價格形成機制,制定創新藥目錄,支持創新藥發展”。憑此東風,百濟神州市值一度突破3000億元,成為新一代創新藥領頭羊,而恒瑞醫藥、百利天恒等新老公司也你追我趕,讓醫藥板塊呈現多點開花的喜人局面。

再次是新能源產業鏈,今年政府工作報告中也多次提及該領域,如“大力發展智能網聯新能源汽車”和“積極穩妥推進碳達峰碳中和”等,同時寧德時代、隆基綠能、通威股份、陽光電源等龍頭公司的董事長均為此次兩會的代表或委員,圍繞行業建設提交了大量相關的議案、提案。反哺到二級市場上,在近期固態電池炒熱產業鏈賽道后,隨著財報披露期到來,具備硬實力的績優公司估值有望進一步提升。

此外是傳統制造業領域煥發新的活力。在今年政府工作報告中提到,“大力推進新型工業化,做大做強先進制造業”。或許也是受到政策的激勵,二級市場上,以三一重工、恒立液壓等龍頭股為代表的機械類公司持續走出一輪攻勢,年內漲幅均已超過2024年全年。

最后是公認的主賽道大科技,無論是機器人、算力、半導體,還是AI眼鏡等消費電子領域,政策春風都拂面吹來,成為刺激行業發展的最佳催化劑。如今年政府工作報告中提出,“推進科技強國建設,全面啟動實施國家科技重大專項,加快完善重大科技基礎設施體系,加強拔尖創新人才培養。”

二級市場層面,大科技賽道持續受到資金追捧,細分賽道龍頭公司在經歷DeepSeeK和宇樹機器人概念的提振后,提升“含科量”成為共識,科技創新的星星之火已經燎原。科研投入的增加,短期或許在業績層面難以體現,但從長遠預期看,科創的繁星點點勢必造就價值的星光滿天。 

(本文已刊于03月15日出版的《證券市場周刊》。文中提及個股僅作舉例分析,不作投資建議。)


AI財評
文章從政策導向和市場表現兩個維度,深入剖析了當前中國資本市場的投資機會。政府工作報告中強調的消費、科技創新、新能源和制造業升級等領域,為投資者提供了清晰的投資方向。特別是科技主線的持續走強,反映了市場對創新驅動發展的高度期待。同時,消費和醫藥板塊的復蘇,以及新能源產業鏈的活躍,顯示出市場對這些領域長期增長潛力的認可。此外,傳統制造業的轉型升級也為投資者提供了新的價值發現機會。總體來看,政策紅利和市場趨勢的雙重驅動,為投資者構建了一個多元化、多層次的投資框架,建議投資者關注政策導向明確、行業景氣度高的優質標的,同時注意風險控制和資產配置的平衡。
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