文 / 四海?

來源 / 節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)

外賣行業(yè)風(fēng)云變幻，新一輪戰(zhàn)火重燃。伴隨行業(yè)競爭的升級(jí)，餓了么與淘寶聯(lián)手合擊，表現(xiàn)不俗。

4月30日，餓了么官宣啟動(dòng)”餓補(bǔ)超百億“大促，同時(shí)，淘天旗下即時(shí)零售業(yè)務(wù)“小時(shí)達(dá)”正式升級(jí)為“淘寶閃購”，聯(lián)合餓了么共同加大補(bǔ)貼。

許久沒有打仗的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)又重新熱鬧起來，聚光燈下，餓了么也交出一份亮眼的業(yè)績答卷。

5月15日晚間，阿里巴巴控股集團(tuán)公布2025財(cái)年第四季度及全年業(yè)績。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月31日止季度，受餓了么和高德訂單快速增長所驅(qū)動(dòng)，本地生活集團(tuán)收入161.34億元，相比2024年同期的146.28億元增長10%。從2025財(cái)年數(shù)據(jù)來看，本地生活集團(tuán)收入同比增長12%，已經(jīng)達(dá)到了670.76億元人民幣。

當(dāng)然，這份漂亮的成績單只是一個(gè)開始。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，五一以來，餓了么的日訂單量就已遠(yuǎn)超3000萬，DAU增長迅猛。與阿里本地生活業(yè)務(wù)深入?yún)f(xié)同，AI技術(shù)的持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)餓了么的經(jīng)營效率與業(yè)務(wù)表現(xiàn)將加速突破，增長潛力進(jìn)一步釋放。

01 本地生活生態(tài)協(xié)同，更全面、更聚焦

現(xiàn)如今巨頭加碼的外賣戰(zhàn)爭，本意為的是即時(shí)零售行業(yè)的潛力。

根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《2024年即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2023 年我國即時(shí)零售規(guī)模達(dá)到 6500 億元，同比增長 28.89%，占網(wǎng)絡(luò)零售額的 4.2%，比同期網(wǎng)絡(luò)零售增速高出17.89 個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì) 2030 年將超過2 萬億元。

即時(shí)零售盤子的不斷擴(kuò)大，外賣與其之間的邊界日益模糊。美團(tuán)管理層也在財(cái)報(bào)會(huì)上指出，長期來看，即時(shí)零售在整個(gè)電商大盤的滲透至少可以達(dá)到10%以上的水平。對越來越多的消費(fèi)者來說，下單買餐飲與買耳機(jī)、買鮮花沒多大區(qū)別。

新的消費(fèi)習(xí)慣勢必需要新的平臺(tái)能力來適配。從更長遠(yuǎn)的角度來看，平臺(tái)需要做的，并不是將自己簡單的定義為傳統(tǒng)電商或即時(shí)零售平臺(tái)，而是構(gòu)建“人貨場”的即時(shí)匹配能力，讓恰當(dāng)?shù)纳唐吩谇‘?dāng)?shù)臅r(shí)間送達(dá)恰當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)，形成更好的體驗(yàn)優(yōu)勢。

可以說，新的一輪即時(shí)零售之戰(zhàn)，決勝點(diǎn)落到了品類的寬度與配送的效率上。

作為在近場電商、遠(yuǎn)場電商均有布局的玩家，阿里具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，基于用戶新的訴求，嘗試推動(dòng)本地生活業(yè)務(wù)的融合。

4月30日，餓了么官宣啟動(dòng)“餓補(bǔ)超百億”大促，同時(shí)，淘寶天貓旗下即時(shí)零售業(yè)務(wù)“小時(shí)達(dá)”正式升級(jí)為“淘寶閃購”。

阿里集團(tuán)CEO吳泳銘近日提出，今年集團(tuán)將以飽和式投入的打法，聚焦幾大核心戰(zhàn)役。這幾個(gè)關(guān)鍵戰(zhàn)役將由多個(gè)業(yè)務(wù)方參與，發(fā)揮各自優(yōu)勢和長項(xiàng)，以全局價(jià)值最優(yōu)來制定各項(xiàng)業(yè)務(wù)的協(xié)同策略。顯然，集團(tuán)生態(tài)優(yōu)勢讓餓了么具備更強(qiáng)的競爭力，一體化參戰(zhàn)，更可以高效集中優(yōu)勢資源，快速拿到戰(zhàn)役結(jié)果。

具體來看，在品類的寬度上，餓了么可以做到人無我有，人有我優(yōu)。

餓了么不光有盒馬在生鮮品類的加持、原本外賣餐飲商家的資源，還能借助淘天本身在服裝等非標(biāo)品類的資源，形成差異化的競爭優(yōu)勢。

目前，淘寶閃購與超過200家連鎖品牌商家的城市倉、線下門店合作設(shè)立品牌即時(shí)零售旗艦店。例如，迪卡儂、MO&Co、紅豆、七匹狼、真維斯等品牌已經(jīng)入駐淘寶閃購。當(dāng)用戶有緊急消費(fèi)需求時(shí)，淘寶閃購就可以立刻提供供給和配送服務(wù)。

流量上，淘寶閃購背靠淘寶9億MAU的流量，給餓了么導(dǎo)流。與此同時(shí)，餓了么也能打通高德、支付寶等多個(gè)流量入口，形成多個(gè)業(yè)務(wù)場景下的流量聚合優(yōu)勢。

履約上，外賣業(yè)務(wù)具備規(guī)模效應(yīng)，隨著單量的擴(kuò)大，邊際成本遞減。與阿里流量、品牌資源的協(xié)同，有助于放大業(yè)務(wù)訂單量，進(jìn)而調(diào)動(dòng)餓了么近400萬騎手，讓本地生活生態(tài)釋放更大價(jià)值。

更優(yōu)質(zhì)的貨源、更高效的配送效率，消費(fèi)者用腳投票。

餓了么數(shù)據(jù)顯示，五一假期期間，在補(bǔ)貼刺激下多品類訂單增長翻番。淘寶閃購上線24小時(shí)，奈雪的茶、庫迪、茉莉奶白等諸多品牌在餓了么外賣訂單增長激增。5月5日，單日外賣量突破1000萬，5月6日官宣奶茶免單上線后，超1500個(gè)品牌、超過60個(gè)城市外賣訂單量突破歷史峰值。

在《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》看來，餓了么通過突破即時(shí)零售時(shí)間和空間履約限制，構(gòu)建了本地生活經(jīng)營新范式。這有助于餓了么在當(dāng)下的市場競爭中快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模的增長擴(kuò)容，盤活阿里系全域經(jīng)營資源。

02 開卷AI，向上突破

生態(tài)協(xié)同之外，在互聯(lián)網(wǎng)下半場，從流量到留量也是平臺(tái)需要考慮的命題。借助阿里在AI上的領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢，餓了么開卷AI賽道，借此提升平臺(tái)的基建能力與服務(wù)能力，將流量轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)的真正收益。

為了降低商家的經(jīng)營難度，餓了么推出“AI入駐店鋪助手”。該智能助手支持自然語言對話式服務(wù)，還提供24小時(shí)實(shí)時(shí)答疑與預(yù)審，能一站式引導(dǎo)商家智能完成入駐流程。新商家最快5分鐘即可完成資料提交，真正實(shí)現(xiàn)即問即答，即審即過。

騎手端，為了讓騎手跑單更安全、更省心，餓了么推出行業(yè)首個(gè)騎手AI助手“小餓”。

這是國內(nèi)首個(gè)基于大模型技術(shù)打造的騎手端智能體。在自然語言處理、多模態(tài)交互及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析能力加持下，“小餓”全面覆蓋騎手的配送場景，能提供包括天氣預(yù)警、路線封路提示、當(dāng)前收入預(yù)估在內(nèi)的多項(xiàng)能力。日前，“小餓”已在無錫、沈陽、佛山、蘇州等城市上線。這標(biāo)志著外賣配送進(jìn)入智能化新階段。

對消費(fèi)者來說，吃得安全、吃得放心，是時(shí)下最為關(guān)注的問題。為此，餓了么也加強(qiáng)門店治理，杜絕幽靈外賣。

餓了么這一季度上線了“全息盾”系統(tǒng)，通過AI技術(shù)進(jìn)一步加強(qiáng)平臺(tái)對于門店和商品的合規(guī)治理。借由AI高效識(shí)別與處置品牌侵權(quán)、違規(guī)商品、虛假門店，餓了么“全息盾”將過往需要人力半天完成的工作壓縮至1分鐘內(nèi)，大大提升平臺(tái)治理效率。據(jù)了解，"全息盾"系統(tǒng)攔截2.1萬家侵權(quán)門店，處置虛假門店超千家。

此外，餓了么還開發(fā)了“明廚亮灶感知平臺(tái)”，通過AI技術(shù)，識(shí)別后廚環(huán)境異常、不規(guī)范操作行為，幫助商戶更快發(fā)現(xiàn)后廚存在的管理問題，以便更好地自我管理。

《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》認(rèn)為，AI對外賣行業(yè)的優(yōu)化只是一個(gè)開始，餓了么以AI技術(shù)從商家、騎手再到消費(fèi)者體驗(yàn)的調(diào)優(yōu)后續(xù)將會(huì)釋放更大的想象空間。據(jù)艾瑞咨詢測算，AI深度應(yīng)用可使外賣行業(yè)綜合成本再降20-30%，這正是當(dāng)前15.6%行業(yè)平均虧損率下的破局關(guān)鍵。

好的平臺(tái)一定是生態(tài)建設(shè)者，行業(yè)的良性競爭需要的并非是零和博弈。餓了么以消費(fèi)者、商家、騎手提供更好的服務(wù)為己任，推動(dòng)外賣乃至即時(shí)零售行業(yè)良性增長。就像餓了么資深副總裁、同城零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人胡秋根所說，餓了么將繼續(xù)戰(zhàn)略投入即時(shí)零售、堅(jiān)定與生態(tài)共贏共進(jìn)，堅(jiān)決不與商家在供應(yīng)鏈上爭利。在時(shí)下的大環(huán)境，商家、騎手、消費(fèi)者需要的是餓了么這樣有責(zé)任有實(shí)力有決心的平臺(tái)。

*題圖由AI生成